Af: Graham Ralph, Usa, 1998
Det er snart vinter og på Irlands kolde vestkyst forbereder fuglene sig på at flyve sydpå - væk fra den kolde vinter. Da tiden er inde til at flokken skal flyve af sted, begår den lille ælling Thor en forfærdelig fejltagelse. Han holder sig ikke i nærheden af sin familie - fordi han er travl optaget af at lege med mågerne. Under legen kommer han for tæt på et fly og han ender med at brække vingen. Nu er Thor nød til at overvintre da han ikke længere kan flyve. Helt alene og bange møder han nye venner, men farer lurer overalt. Den største udfordring bliver dog, hvordan han skal overleve den allerførste sne.